1900년대 초 영국의 상류 사회 속 동성애를 그린 '모리스'는 모리스라는 인물의 사랑과 아픔을 그리고 있다. 요즘 관점에서 봐도 동성애라는 것이 주변 사람들로부터 쉽게 인정받을 수 없는 모습이니, 20세기 초 보수적인 영국 상류층으로 태어난 모리스의 사랑은 사회로부터 있어서는 안될 금기와도 같은 존재였을 것이다.
전반부는 모리스가 케임브리지 재학 시절 그의 연인이자 친구인 클라이브를 만나면서 사랑을 깨닫는 과정을 그리고 있다. 악보를 계기로 서로 만나게 된 모리스와 클라이브는 친해지면서 점점 애정으로 발전하게 된다. 클라이브가 용기를 내 모리스에게 사랑한다고 고백하는데, 사랑고백을 들은 모리스가 당황하지만 결국 그들은 금기를 깬 사랑을 깨닫게 된다. 하지만 영국의 보수적인 사회는 동성애를 용인하지 않는다. 클라이브의 동창이 거리 외곽에서 동성애를 시도하다 붙잡히게 되고 그 결과 6개월 중노동형에 처하게 되는데, 평소 자신만만 하던 동창이 재판 과정 속에서 공개적으로 망신을 당하고 초라한 인간으로 전락하는 모습을 몰래 지켜본 클라이브는 큰 충격을 받게 된다. 클라이브는 모리스에게 서로의 사랑을 잊고 정상적인 남성들처럼 여성과 이성적인 교제를 하자고 말한다. 클라이브에 대한 사랑이 넘친 모리스는 클라이브의 충고를 이별 선고처럼 받아들이고 결국 그와 동성적인 관계가 사실상 끝나고 만다. 마치 연인에게 이별 통고를 받은 것처럼 어쩔 줄 모른 체 눈물을 흘리고 심지어 자신의 여동생이 자신의 연인인 클라이브를 유혹했다고 믿은 나머지 그녀에게 해서는 안 될 모욕을 하는 모리스의 모습은 안타까우면서도 슬픈 감정을 불러 일으킨다.
